Анализ контекстной рекламы конкурентов
Анализ контекстной рекламы конкурентов — важный этап при создании рекламной кампании. Но также его стоит проводить не только на старте, но и в процессе работы, ведь конкуренты могут менять стратегию продвижения.
Необходимо понимать, что происходит в вашей нише, какие приемы и методы используют конкуренты. Если все сделать правильно, можно достичь исключительных результатов в настройке контекстной рекламы.
В этой статье рассмотрим, как провести анализ платной рекламы конкурентов в Google Ads, Яндекс Директе и Facebook.
А также ответим на следующие вопросы:
- Как узнать бюджет на рекламу конкурента?
- Как проверить посадочные страницы по рекламе конкурента?
- Использует ли конкурент медийную рекламу?
- Какую коммуникацию и креативы использует конкурент в Facebook?
Более того, поделимся практическим опытом Livepage, и вы сможете скачать шаблон для анализа рекламы конкурентов.
Из чего состоит грамотный анализ контекстной рекламы
Команда Livepage включает в анализ конкурентов:
- анализ ключевых слов конкурентов;
- таргетинг;
- заголовки и тексты объявлений;
- полнота объявлений;
- посадочные страницы;
- бюджет конкурентов;
- анализ контекстно-медийной рекламы;
- сравнения эффективности участия в аукционе относительно конкурентов.
Инструменты для анализа
Как правило, сторонние сервисы для оценки конкурентов платные. Но у некоторых из них есть 30-дневный бесплатный период, а некоторые можно использовать бесплатно, но с ограниченным функционалом. Наша команда использует следующие инструменты для анализа контекстной рекламы конкурентов:
- Англоязычные сайты: Semrush, Spyfu, SimilarWeb, ahrefs (платно).
- Русскоязычные сайты: Serpstat.com/ru, SimilarWeb, ahrefs (платно).
- Сервисы контекстной рекламы и Google Analytics (бесплатно).
- Сервис Библиотека рекламы от Facebook (бесплатно).
Анализ конкурентов в Google Ads / Яндекс Директ
1. Ключевые фразы конкурентов
Основа платного поискового трафика — это ключевые фразы, по которым происходит показ объявлений. Рекламодатели и владельцы бизнеса часто задаются вопросом, все ли ключевые слова использованы для поисковых кампаний? Возможно, есть еще семантика, которую мы не учли при настройке кампаний?
Ответить на эти вопросы можно, проверив ключевые слова, по которым показываются ваши конкуренты. Сделать это можно с помощью разных сервисов.
Serpstat
Введем в поиск сервиса Serpstat домен конкурента, выберем регион и перейдем во вкладку «Анализ сайта — Анализ домена — РРС-анализ — Ключевые фразы».
Обратите внимание на количество объявлений по разным регионам поисковиков. В нашем случае сайт покупает только 173 объявления по Google RU, а в Яндекс МСК — 26 800! Исследуйте все регионы для полной выгрузки семантики.
Если у вас имеется заранее заготовленный список минус-слов, нерелевантных содержанию сайта, добавьте его в соответствующий фильтр перед выгрузкой отчета.
Еще один способ, как найти ключевики, которые используют конкуренты, но упускаем мы — по пересечению запросов между тремя разными доменами.
Покажем на примере: в этом же модуле «РРС-анализ» опускаемся в инструмент «Сравнение доменов». Вводим в окошки два домена конкурента, которые дают рекламу, и смотрим результаты.
Пересекающиеся сегменты на диаграмме — это общие ключевые фразы, непересекающиеся — уникальные ключи, относящиеся к одному домену. Кликнем на нужный сегмент и получим упущенную нами семантику, которую можно использовать в своей рекламной кампании.
Читайте также, PPC для для интернет магазина Marie Claire. +51% рост дохода год к году.
SpyFu
SpyFu — сервис, который предназначен для анализа контекстной рекламы конкурентов в Google Ads. Есть нюансы использования сервиса:
- анализ конкурентов можно провести только по США и Великобритании;
- цены стартуют от 33 $ в месяц при оплате за год.
Если вы владелец локального бизнеса в США или технологической компании, этот сервис действительно поможет вам при оценке деятельности конкурентов.
Введем в строку поиска домен конкурента, перейдем во вкладку «PPC Overview — Keywords».
В этом отчете можно просмотреть:
- ключевые слова, которые использует ваш конкурент;
- количество объявлений по ключевому слову;
- соотношение трафика по мобильным и десктопным устройствам.
Также можно найти ключевые слова, которые мы упустили по пересечению запросов между доменами конкурентов. Для этого переходим во вкладку Kombat, вводим домены конкурентов и видим пересечение по ключевым словам, а также уникальные ключи для каждого из доменов.
Чтоб увидеть список уникальных ключевых слов конкурентов, кликаем на область круга, которая ни с кем не пересекается. Попадаем в отчет со списком ключевых слов, который можно выгрузить в CSV, Google Sheets и PDF.
На общем дашборде можно проверить, когда конкурент начал использовать контекстную рекламу для своих товаров / услуг.
SimilarWeb
SimilarWeb — это англоязычный сервис, который комплексно анализирует сайты, в том числе и ваших конкурентов. Несомненным плюсом данного сервиса является то, что можно анализировать сайты с разных стран мира. Инструмент условно-бесплатный.
Базовые функции доступны абсолютно всем. Но если вам нужен расширенный анализ и регулярный мониторинг сайтов, то рекомендуем оформить платную подписку. Цены стартуют от 200$ в месяц, поэтому платная подписка, скорее всего, подойдет для крупного бизнеса.
Но даже с помощью базовых бесплатных функций можно получить некоторую информацию о том, что предпринимают ваши конкуренты в рекламе.
Для этого введем в поисковую строку домен конкурента и перейдем в раздел Search.
В этом отчете можно увидеть в процентах:
- количество поискового трафика на сайт;
- как трафик распределяется между платными и бесплатными источниками;
- топ 5 ключевых слов по платному и бесплатному трафику;
- общее количество ключевых слов, которые использует конкурент.
Стоит также учитывать, что приведенные данные получены только по трафику с компьютеров.
Полный список ключевых слов доступен только для тех, кто оформил платную подписку. Но даже по информации, которая доступна в бесплатной версии, можно понять, какую долю платного поискового трафика получает ваш конкурент, как хорошо развит его бренд (есть ли в топ 5 ключевых слов упоминания бренда), и взять для себя те ключевые слова, которых у вас нет.
Ahrefs
Ahrefs — сервис, который в первую очередь предназначен для анализа ссылок и конкурентов по SEO, но еще имеет дополнительный блок для анализа платной выдачи.
Введем в строку поиска домен конкурента и перейдем в отчет «Платная выдача — Ключевые слова». В этом отчете можно посмотреть:
- ключевые слова;
- расположение объявления (в верхнем или нижнем блоке);
- среднюю цену за клик по объявлению;
- процент платного трафика, генерируемого этим ключевым словом.
Дополнительно можно отфильтровать список ключевых слов, включив или исключив определенные слова и фразы.
Также сервис позволяет выбрать регион поисковика и посмотреть ключевые слова для конкретной страны и их количество.
Настройка Google Adwords. Получайте первые продажи уже через 2 недели.
2. Заголовки и тексты объявлений
Как подают себя конкуренты в платной рекламе, можно использовать в собственных целях. Заголовки и тексты объявлений — очень важная часть позиционирования и метод воздействия на пользователей.
Детально изучите эти элементы: посмотрите, что предлагают конкуренты, в чем их уникальное торговое предложение, есть ли акции и бонусы, каковы цены. Позаимствуйте интересные идеи и предложите лучшие условия. Как найти объявления конкурентов? Вручную в выдаче Google / Яндекс или с помощью все тех же сервисов.
Serpstat
Если хотите узнать тексты объявлений по какому-то конкретному товару или ключевому слову, введите запрос в поисковую строку Serpstat и перейдите в раздел «Анализ ключевых фраз — РРС-анализ — Объявления». Сервис покажет вам объявления, которые включают искомую фразу в тексте или слова-синонимы:
Хотите изучить все объявления каждого отдельно взятого конкурента? Проделайте то же самое, только в поисковой строке введите не ключевой запрос, а домен конкурента. Тогда вы увидите все его объявления.
Выгрузите все результаты в единую таблицу, проанализируйте их и создайте свое уникальное предложение!
Таблица, с которой работает Livepage, выглядит следующим образом:
SpyFu
В разделе Ad History есть отчет Top Ads, показывающий объявления, которые чаще всего работают в аккаунте конкурента.
Какую информацию дает вам этот отчет:
- % of Ads Served — процент показа объявления. Например, значение 26% означает, что из 100 показов по этому домену в 26 случаях появлялось данное объявление;
- % in Top of Page — показатель, который демонстрирует процент показа объявления над органической выдачей;
- Avg.Position — средняя позиция объявления в поисковой выдаче.
Помимо относительных показателей объявления, вы можете проанализировать заголовки и описания, которые использует конкурент. Если эти объявления имеют высокую среднюю позицию в платной выдаче и высокий % показа объявления, значит предложение соответствует ожиданиям потенциальных клиентов, откликается им и вы можете позаимствовать идеи.
Ahrefs
В отчете «Платная выдача — Реклама» можно проверить:
- как выглядят объявления конкурентов;
- какой тип объявления используется;
- какие они используют УТП;
- используют ли расширения (структурированное описание/уточнения);
- на какие целевые страницы ведут;
- среднюю цену за клик по объявлению.
При выборе другой страны можно проверить, на каком языке написаны объявления, есть ли дополнительные преимущества.
3. История объявлений
Также полезно изучить историю объявлений ваших конкурентов. С помощью этой информации вы выясните для себя, как часто соперники тестируют разные объявления и какие объявления работают лучше всего. Согласитесь, если конкурент периодически тестирует новые объявления, а затем возвращается к старым — видимо, тестируемые не принесли положительного результата.
Как просмотреть историю объявлений конкурентов?
Semrush
Зайдите в сервис Semrush, перейдите в раздел «Аналитика доменов — Анализ платной выдачи», введите домен конкурента в поиск и откройте вкладку «История рекламных объявлений». Выберите период за любой месяц — и вуаля, перед вами появится история изменений объявлений!
SpyFu
В отчете «PPC Research — Ad History» можно проверить историю рекламных объявлений конкурента. Отчет можно отфильтровать по лучшим/худшим ключевым словам или по ключевым словам в алфавитном порядке. Объявления будут подтягиваться под эти ключевые слова.
В отчете будет видно, какие объявления тестирует ваш конкурент, и если возвращается к предыдущим текстам, значит, работают они лучше.
4. Полнота объявлений
Обратите внимание на полноту объявлений ваших конкурентов: заполнена ли виртуальная визитка, задействованы ли расширения, используются ли динамические вставки. Нет? Тогда вы уже знаете дополнительный прием, чем могли бы выделиться среди конкурентов. Как найти дополнительные элементы в объявлениях? Вручную или с помощью инструментов.
Serpstat
Введите домен конкурента в поиск Serpstat и перейдите в раздел «Анализ сайта — Анализ домена — РРС-анализ — Ключевые фразы», специальные иконки расскажут вам о наличии дополнительных блоков:
SpyFu
Зайдите в отчет «PPC Research — Ad History», который содержит скриншоты выдачи Google с объявлениями.
На скриншотах можно посмотреть, какие расширения использует конкурент в своих объявлениях. В данном примере видим, что есть дополнительные ссылки и телефон.
5. Посадочные страницы
При оценке контекстной рекламы конкурентов важно досконально изучить посадочные страницы — страницы сайта, куда ведут объявления.
Проверьте качество этих страниц, их полноту, чем они выделяются и насколько релевантны запросу. Если ваш конкурент приводит посетителей на общие страницы, вы могли бы учесть это и сделать лучше — создать под запрос отдельный лендинг. Как быстро просмотреть посадочные страницы конкурентов?
Serpstat
Введите домен конкурента в Serpstat и перейдите в раздел «Анализ сайта — Анализ домена — РРС-анализ — Посадочные страницы». Здесь вы получите полный перечень страниц, куда ведут объявления данного конкурента. Кроме того, здесь указано общее количество объявлений для каждой отдельной страницы.
Ahrefs
В отчете «Платная выдача — Топ целевых страниц» содержится информация по целевым страницам, которые получают наибольший трафик от платного поиска.
Помимо целевых страниц, можно посмотреть количество трафика в процентах на каждую из страниц, количество ключевых слов, которые ведут на эту страницу, и самое эффективное ключевое слово.
6. Контекстно-медийная реклама
Информацию по медийной рекламе самостоятельно выявить очень сложно, однако с этим прекрасно справляются сервисы. Узнайте, какого типа баннеры создают конкуренты, где их размещают, и используйте эти данные в своих целях. Как изучить рекламу конкурентов в контекстно-медийной сети? Сейчас покажем на примере сервисов, которые мы используем.
SimilarWeb
Отчет Display позволяет понять:
- использует ли ваш конкурент медийную рекламу;
- какую долю трафика получает по ней;
- основные площадки для размещения и какие медийные сети использует.
На вкладке Audience можно посмотреть информацию о том, какие интересы у пользователей, которые посещали сайт конкурента. Эти аудитории можно использовать для настройки медийных кампаний для своего проекта.
Этот отчет также содержит информацию о том, какие еще сайты посещают пользователи вашего конкурента. Это отличный способ определить сайты, на которых можно разместить свою рекламу (если у сайта есть такая возможность), либо использовать их URL для настройки медийных кампаний для привлечения новых юзеров.
7. Бюджет конкурентов
Сразу хотим отметить, что узнать точный рекламный бюджет конкурентов невозможно. Точные данные не может дать ни один сервис. Команда Livepage не единоразово проверяла это на проектах, которые мы ведем. Также стоит учитывать, что все сервисы, которые предоставляют информацию о ценах за клик, количестве трафика и т. д., основываются исключительно на поисковых рекламных кампаниях в Google или Яндексе. Рекламодатели практически никогда не ограничиваются поисковыми кампаниями, есть торговые и медийные рекламные кампании, а также другие источники получения трафика, например, социальные сети.
Но знать примерный бюджет, который рекламодатели тратят на поиск, уже неплохо. А если проанализировать распределение трафика, например с помощью SimilarWeb, между поисковыми и медийными кампаниями, то можно строить гипотезы о том, какой бюджет конкурента.
Контекстная реклама для интернет-магазинов. Надежный путь для достижения максимального результата.
SpyFu
В сервисе SpyFu есть отчет, который показывает бюджет конкурентов, а также динамику этого бюджета и период, когда ваш конкурент начал использовать контекстную рекламу.
На примере видим, что контекстную рекламу конкурент начал использовать с ноября 2016 года, были паузы в использовании, бюджет постепенно рос и за последний месяц (октябрь 2020 года) было потрачено около $2350 на поисковые кампании в Google.
Просчет бюджета конкурента
SpyFu работает на рынки США и Великобритании, но что делать, если ваши конкуренты находятся на других рынках? В этом случае можно посчитать приблизительный бюджет конкурентов самостоятельно на основании информации из разных сервисов о стоимости клика, количестве трафика, позиции, количестве ключевых слов, CTR.
Разные сервисы анализируют похожие показатели, но есть часть показателей, которые уникальны для каждого сервиса. При сопоставлении этой информации можно просчитать, сколько денег на рекламу тратит ваш конкурент.
Разберем на примере dormeo.com.ua с помощью сервиса Serpstat (пример файла по ссылке):
- Сделайте выгрузку всех необходимых ключевых фраз конкурента в таблицу Excel.
- Отсортируйте данные по столбцам: кол-во запросов, стоимость.
Определите количество кликов по конкретному ключевому запросу.
Клики = Показы * CTR |
- Чтобы понять примерный CTR конкурента, смотрим на свои данные по таким же ключевым словам. Если ваши позиции ниже позиций конкурента, то скорректируйте CTR конкурента в плюс, если выше — то в минус.
- Исходя из CTR, нехитрой формулой в Еxcel считаем кол-во кликов по тому или иному ключевому слову.
- После чего в другой колонке умножаем кол-во полученных кликов на цену клика и получаем бюджет по данному ключевому слову.
- Суммируем данные и видим бюджет, который тратит наш конкурент на те ключевые слова, которые мы взяли для анализа.
8. Статистика аукционов Google Ads
После запуска рекламных кампаний вы можете в самом интерфейсе Google Ads увидеть, кто конкурирует с вами по тому или иному запросу и насколько вы отстаете или опережаете своих конкурентов.
На скриншоте показываем, как найти отчет:
Какую информацию дает отчет:
- Список сайтов, с которыми вы конкурируете по определенному запросу или группе запросов.
- Процент полученных показов — сколько из ста возможных процентов показа вы получили за выбранный период времени и сколько получают ваши конкуренты.
- Степень пересечения — как часто объявление другого рекламодателя показывалось одновременно с вашим.
- Доля позиции выше — как часто объявление конкурента располагается выше вашего при одновременном показе.
- Доля показов над результатами поиска — как часто ваше или объявление конкурента показывалось над результатами органического поиска (первые 4 позиции в контекстной рекламе).
- Доля показов на самой верхней позиции — как часто ваше объявление показывалось на первой позиции в выдаче. С помощью этого показателя можно определить, связаны ли изменения эффективности объявления с изменением его позиции.
- Процент выигрышей — как часто ваше объявление получило рейтинг выше, чем у конкурентов, и в результате было показано ваше объявление.
Чем детальнее вы смотрите, тем точнее данные. Поэтому старайтесь смотреть на уровне ключевых слов, а не всего аккаунта.
Чтобы посмотреть отчет по слову или группе, выделите его галочкой, и у вас сразу появится дополнительная панель с кнопкой:
Часто этот отчет отвечает на вопрос: «Почему выросла цена клика?» и, соответственно, упала эффективность рекламной кампании. Проверяйте: возможно, в аукционе появился новый игрок или остальные участники подняли цены.
В отчете по статистике аукционов нет возможности сравнить показатели с предыдущим периодом, выбрав в календаре соответствующую функцию. Чтобы отследить динамику того, как меняются показатели конкуренции в аукционе, необходимо перейти на вкладку «Обзор» и найти дашборд по статистике аукционов.
Здесь будет отображаться динамика показателей конкуренции за последние 30 дней. Очень удобно проверить, когда ваши конкуренты начали набирать обороты. Данный дашборд доступен на уровне групп объявлений и выше.
9. Отчет «Сравнение» в Google Analytics
В Google Analytics в разделе аудитории есть отчет, который позволяет сравнить показатели по вашему сайту с аналогичными сайтами.
Отчет находится вот тут:
В отчете нужно настроить, с какими сайтами необходимо сравнить. Для этого выбрать отрасль, регион, количество сеансов в день.
Задавайте настройки, которые максимально соответствуют вашему сайту. Если у вас немного трафика, то сравнивайте себя отдельно с похожими по объемам на вас и с крупными игроками ниши.
В отчете вы увидите сравнительные цифры по основным метрикам. Например, из отчета по каналам вы можете не только понять, насколько больше или меньше, чем вы, трафика из платного канала получают ваши конкуренты, но в общем понять, по каким каналам вы отстаете.
Также можно примерно понять, насколько ваш сайт лучше или хуже в среднем по нише, в разрезе поведенческих метрик. Если цифры не в вашу пользу, то стоит задуматься не об увеличении бюджета на рекламу или смене маркетолога, а об улучшении своего сайта.
Также полезным инструментом для интернет-магазинов является настройка ecommerce Google Analytics, которая выполняется на вашем сайте.
Анализ конкурентов в Facebook (социальных сетях)
1. Источники трафика по соцсетям
SimilarWeb
В разделе Social содержится информация о том, с каких социальных сетей переходят пользователи на сайт. Это может быть как платный, так и бесплатный трафик. Такая информация дает понимание того, где присутствуют конкуренты и какие соцсети развивают.
Это важный этап анализа, чтоб понимать, в какую сторону двигаться для развития собственного бизнеса.
2. Библиотека рекламы
Библиотека рекламы — это собственный бесплатный сервис от Facebook, в котором собраны все рекламные объявления, которые на данный момент показываются в приложениях и сервисах Facebook, включая Instagram. Перейти в библиотеку рекламы можно по ссылке. Сервисом могут воспользоваться все пользователи, даже если у вас нет профиля в Facebook.
Нужно учитывать, что объявления в Библиотеке рекламы отображаются в течение 24 часов с момента первого показа.
Для поиска конкурента выберите в правом верхнем углу страну, а потом в строке поиска введите имя конкурента. Важно, что имя необходимо ввести то, которое указано на бизнес-странице Facebook.
Все объявления можно отфильтровать по:
- стране;
- платформе (Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger);
- показам по дате (точная дата, диапазон дат).
Изучение объявлений конкурентов позволит быть в курсе:
- что и где они продвигают;
- найти для себя идеи для новых тестов;
- использовать лучшее предложение, чем у них;
- понять и проанализировать их рекламную стратегию.
Также можно увидеть, какие типы объявлений использовались в рекламе, и даже посмотреть рекламные видеоролики!
Читайте также, контекстная реклама для интернет-магазина электротоваров. Рост конверсий +600%.
3. Подписка на конкурентов
Второй бесплатный способ понять стратегию конкурентов — подписаться на их страницу в Facebook или Instagram, посетить сайт, просмотреть товары и ждать рекламу у себя в ленте.
Реклама может показываться вам как аудитории ремаркетинга, но также и от новых конкурентов по интересам. Чтоб проверить, к какой аудитории вы относитесь, необходимо на рекламном объявлении, которые вы увидите у себя в ленте, нажать на символ “…” в правом верхнем углу объявления и выбрать пункт «Почему я вижу эту рекламу?»
Так вы сможете понять, какую аудиторию старается охватить рекламодатель:
Опыт Livepage
При формировании стратегии платного трафика мы выполняем анализ конкурентов как в контекстной, так и в таргетированной рекламе. Это помогает нам определить:
- какие таргетинги используют конкуренты;
- на каких ГЕО делают акценты;
- кого считают своей целевой аудиторией;
- с какой коммуникацией выходят на рынок;
- какие форматы объявлений запускают;
- сколько тратят средств;
- какие тренды используют.
Все это позволяет создавать сравнительные таблицы, делать выводы и приоритизировать гипотезы о точках роста еще до запуска и траты рекламных средств клиента, что, в свою очередь, дает возможность быстрее получить качественные результаты, экономя время и деньги.
Чтобы упростить процесс сравнения конкурентов, мы подготовили шаблон, который вы можете скачать.
А чтобы проанализировать поведение пользователей на вашем сайте, рекомендуем рассмотреть такую услугу, как отчет о пути лида на сайте.
Выводы
Важно запомнить, что не существует сервисов, которые проведут достоверный анализ контекстной рекламы. Потому как большинство сервисов работают по следующему принципу: используя собственную базу фраз и данных, сканируют выдачу, затем сохраняют и анализируют, а после — выдают результат.
Выдача по контекстной рекламе меняется в зависимости от времени суток, оставшегося бюджета в аккаунте рекламодателя и многих других факторов, от которых зависит, показана ли контекстная реклама пользователю в данный момент.
Если вы хотите получать больше продаж с контекстной рекламы и победить конкурентов онлайн — мы готовы вам помочь.